6月5日，國科微（300672.SZ）公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉镜?1名交易對方購買其合計(jì)持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（下稱：中芯寧波）94.366%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金，公告稱本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票于6月6日開市起復(fù)牌。

同日，中芯國際（688981.SH）發(fā)布公告，全資子公司中芯控股擬向湖南國科微電子股份有限公司出售所持有的中芯集成電路中芯寧波14.832%的股權(quán)。交易完成后，中芯控股將不再持有中芯寧波的股權(quán)。

中芯寧波是國內(nèi)少數(shù)可以提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓制造企業(yè)，掌握高端BAW濾波器制造技術(shù)，其相關(guān)技術(shù)成果作為射頻前端最后實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的芯片技術(shù)，不僅打破了海外廠商在濾波器制造領(lǐng)域的工藝壟斷，更有效破解了我國通信芯片行業(yè)長期依賴海外供應(yīng)的問題，同時(shí)兼?zhèn)涓呖萍紝傩院拖∪毙裕瑢ι鲜泄疚磥戆l(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。

預(yù)案顯示，中芯寧波與某國內(nèi)頭部移動通信終端企業(yè)建立了包含技術(shù)合作開發(fā)、產(chǎn)品定義及產(chǎn)品供應(yīng)的全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系，并通過高端濾波器產(chǎn)品的持續(xù)出貨，有效保障其高端機(jī)型的量產(chǎn)銷售。同時(shí)，中芯寧波拓展了國內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)廠商、模組廠商等客戶，形成了跨領(lǐng)域、多層次的客戶矩陣。通過頭部客戶的前沿需求和認(rèn)證體系，不斷打磨工藝參數(shù)與良率水平。

通過本次交易，國科微將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領(lǐng)域的生產(chǎn)制造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設(shè)計(jì)+模擬芯片制造”的雙輪驅(qū)動體系。交易完成后，國科微將進(jìn)一步拓展智能手機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等需求旺盛、增長潛力巨大的下游應(yīng)用市場，顯著提升產(chǎn)業(yè)核心客戶的全鏈條服務(wù)能力，為推動我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供有力支撐。

數(shù)據(jù)顯示，中芯寧波2023年、2024年度營業(yè)收入分別為2.13億元、4.54億元，凈利潤分別為-8.43億元、-8.13億元。根據(jù)重組預(yù)案，交易對方三年內(nèi)不減持其持有的上市公司股份。三年屆滿后，若中芯寧波實(shí)現(xiàn)盈利，交易對方可以依規(guī)減持其持有股份；若中芯寧波未實(shí)現(xiàn)盈利，則交易對方投資期限未超過十年的仍不減持，超過十年的可以減持50%持有股份，后續(xù)待中芯寧波盈利后，方可減持剩余股份。同時(shí)，減持價(jià)格不得低于本次發(fā)行價(jià)。

國科微是工業(yè)和信息化部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，致力于超高清智能顯示、智慧視覺、固態(tài)存儲、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、人工智能等集成電路細(xì)分產(chǎn)品的研發(fā)，在音視頻編解碼、直播衛(wèi)星信道解調(diào)、數(shù)模混合、高級安全加密、固態(tài)存儲控制器芯片等多個(gè)核心領(lǐng)域助力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

目前，國科微主營業(yè)務(wù)包括智慧視覺與超高清智能顯示兩大板塊。根據(jù)該公司2024年年報(bào)，其智慧視覺系列芯片產(chǎn)品2024年實(shí)現(xiàn)銷售收入9.46億元，營收占比為47.84%。但是，受市場需求增長放緩、行業(yè)競爭加劇等不利因素影響，2024年國科微業(yè)績隨行業(yè)一同承壓。進(jìn)入今年，隨著經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，一季度該公司實(shí)現(xiàn)營收3.05億元，同比減少10%；凈利潤5150.90萬元，同比增長25%。