隨著中國與拉美非洲地區的經貿往來日益密切，巴西支付服務機構——EBANX亞太區商業副總裁于翔發現進軍拉美非洲地區的中資企業日益增多。

“以往，我們服務對象主要是中資大型跨境電商平臺。如今，中資B2B貿易平臺、游戲、社交媒體、SaaS服務企業都在布局拉美非洲市場。”他告訴記者。

但是，如何解決本地化支付與銷售回款，正成為中資企業布局拉美非洲市場普遍遭遇的一大難題。

由于拉美非洲地區信用卡普及度不高，近年眾多本地支付方式紛紛興起且呈現高度碎片化的競爭格局。這令眾多中資企業驟然發現，自己若不接入眾多本地支付方式，就難以觸及當地消費者與打開銷路；反之若接入眾多本地支付方式，又是一項復雜且繁瑣的工作。

這令眾多跨境支付機構嗅到商機。

Airwallex空中云匯完成對墨西哥支付服務提供商MexPago公司的收購，且在巴西獲得支付牌照，著手解決中資企業布局拉美市場的本地收款與資金分發等支付問題。

于翔告訴記者，EBANX通過聚合支付方式，集成拉美非洲眾多國家約200種本地主流支付方式，涵蓋信用卡、現金券、移動貨幣（短信支付）電子錢包、即時支付與先買后付等，提供一站式的聚合支付解決方案。

多位支付業內人士指出，它代表了跨境支付機構在拉美非洲地區截然不同的展業模式。前者通過在拉美非洲地區直接獲取支付牌照，以此與當地金融機構合作，形成本地收款、資金分發等方面的支付服務閉環；后者通過聚合支付，集成拉美非洲地區當地主流支付方式，快速幫助企業打通拉美非洲地區主流支付渠道實現銷售回款。但是，這些支付解決方案都是“支付工具”，要真正解決中資企業拓展拉美非洲地區的支付挑戰，跨境支付服務商還需做好“支付服務”，即圍繞中資企業的差異化支付訴求，結合拉美非洲當地消費者與企業的支付習慣與支付監管政策變化，提供更接地氣的支付解決方案，助力中資企業在拉美非洲地區取得成功。

拉美非洲地區本地支付方式碎片化

一年前，浙江漁具生產企業負責人呂剛決定拓展拉美非洲地區的漁具跨境電商業務。但他很快發現，要打開拉美非洲市場，支付與銷售回款是一項亟需解決的挑戰。

“最初，我花了不少錢在跨境電商平臺做營銷推廣，銷售成績卻不理想。后來我通過跨境電商朋友了解到，自己選擇的跨境電商平臺尚未接入拉美非洲不少國家的本地主流支付方式，導致眾多消費者找不到自己習慣使用的本地支付方式付款，容易放棄購買。”他回憶說。此后他選擇跨境電商平臺，特別重視相關跨境電商平臺是否接入拉美非洲地區的眾多主流支付方式。

由于拉美非洲地區信用卡普及度相對較低，近年拉美非洲國家紛紛出現眾多本地支付方式，甚至部分本地支付方式的發展勢頭極其迅猛。

在墨西哥，OXXO Pay作為當地大型零售連鎖便利店的線下支付方式，受到當地民眾的歡迎。

在肯尼亞等非洲國家，短信支付（Mobile—Money，移動貨幣）成為當地民眾日益青睞的支付方式。

在巴西，Pix成為當地民眾開展線上購物、獲取旅游、網約車與外賣、流媒體，SaaS 服務的支付首選。市場預期今年Pix支付方式將在巴西電商領域超越信用卡。

但是，對眾多進軍拉美非洲的中資企業而言，自建支付網絡接入拉美非洲國家眾多本地支付方式，卻是一項繁重且復雜的工作。究其原因，一是拉美非洲地區的本地支付方式高度碎片化，中資企業若要逐一接入，相應的支付系統建設成本與運營成本居高不下；二是隨著拉美非洲不斷誕生新型支付方式，中資企業還需投入更多費用完成支付系統對接，令投入產出比變差。

如今，越來越多中資企業轉而選擇引入當地的聚合支付解決方案，一站式地打通拉美非洲地區眾多本地主流支付方式，解決支付與銷售回款問題。

于翔告訴記者，EBANX一直致力于將拉美非洲眾多本地化支付工具整合納入數字化支付結算平臺，解決全球跨境電商、線上娛樂等平臺在拉美非洲地區的支付結算挑戰。通過在眾多拉美非洲國家配置本地化團隊，EBANX借助聚合支付集成當地眾多主流支付方式，面向全球企業提供支付處理與資金分發技術及金融解決方案。

除了提供聚合支付解決方案，眾多跨境支付服務商選擇另辟蹊徑——通過收購或申請方式在拉美非洲地區獲取支付牌照，向中資企業提供本地收款、資金分發等支付服務。

Airwallex空中云匯聯合創始人劉月婷向記者透露，隨著企業紛紛進軍新的海外市場，跨境支付服務商正在跟隨企業“開疆拓土”，推動跨境支付產業橫向收購整合潮起。以往在跨境支付領域，收單公司只做收單業務，發卡公司只關注自己的發卡業務，彼此的產品線相當固定。但隨著企業紛紛進軍新的海外市場，他們不但需要基本的跨境支付與資金清算服務，還希望跨境支付服務商能提供資金分發、換匯、線上錢包管理等服務，于是跨境支付服務商加大橫向并購力度，將業務擴展至發卡、收單等，向企業客戶提供更全面的跨境支付服務體系。

于翔直言，盡管跨境支付服務商在拉美非洲地區的展業模式有所不同，但市場反應速度對他們提升支付服務能力顯得尤其重要。比如巴西Pix將很快上線Pix Automático功能，EBANX正做好準備，確保這項定期支付功能一旦實施就能迅速完成系統集成，助力企業更好解決銷售回款問題與推動營收增長。

他透露，以往，社交媒體、游戲等數字服務企業不得不定期向巴西消費者發送賬單提醒“續費”，Pix Automático的上線，將進一步簡化訂閱型業務、SaaS服務、公用事業的續費支付流程，既能提升用戶支付體驗與便捷性，又給相關中資企業帶來營收增長。

于翔指出，整體而言，眾多布局巴西市場的全球企業通過接入Pix支付方式，實現用戶量與銷售額的雙雙增長。全球企業通過EBANX集成Pix支付方式后，在6個月內客戶數量與營收分別增長25%與16%。

支付欺詐新挑戰

數據顯示，去年中非貿易額達到2956億美元，同比增長4.8%，連續第4年創歷史新高；去年中國與拉美和加勒比國家的貿易額達到5184.7億美元，同比增長6.0%，創歷史新高；今年一季度，中拉貿易總額保持穩健發展，達到1183.0億美元。

這背后，是越來越多中資企業紛紛拓展拉美非洲市場，將它視為業務全球化的新增長點。

與此同時，不同中資企業在拉美非洲市場的支付要求“各有側重”。

跨境電商企業看重支付解決方案的客群覆蓋面與支付成功率。甚至個別大型跨境電商企業對支付成功率的考核要求極其嚴格，因為支付成功率每增加一個百分點，將給他們帶來可觀的銷售額增量。

游戲企業側重支付解決方案能否精準觸達當地游戲客群，且跨境支付機構能否提供“一站全包”服務，包括本地收單、支付風控、資金匯兌結算、資金歸集等。

社交媒體服務平臺特別青睞支付解決方案是否附加資金分發功能，因為他們需及時向拉美非洲當地網紅、KOL支付相應的合作款項。

B2B貿易平臺希望支付解決方案能兼顧資金快速結算與高效的反洗錢合規審查，進一步提升大額資金跨境流動效率。

“所以我們需向中資企業推介那些能契合他們支付要求、幫助他們有效打開拉美非洲市場的本地支付方式。”于翔向記者指出。隨著越來越多中國B2B跨境貿易平臺拓展拉美非洲地區，Pix支付方式給他們帶來更快的資金到賬時效與更短的應收款項賬期，令中國中小出口企業的收款壓力相應減弱。具體而言，在巴西，信用卡付款通常存在30天的賬期，但Pix付款能實現次日結算，更快的資金結算周期有助于中資企業緩解現金流壓力，令財務狀況更健康。

在巴西，60%的Pix交易量流向企業，其中45%為B2B交易，共有約1200萬企業正使用Pix金融服務。但是，不是巴西的所有B2B電子商務都適合Pix等替代支付方式。EBANX調研數據顯示，在B2B電子商務領域，信用卡在低金額、重復性采購（比如SaaS與數字服務）方面仍具有“一席之地”。在巴西，這些領域逾50%的B2B交易是通過信用卡完成的，其中一個重要原因是這類支付的平均客單價較低（約100美元），適合信用卡支付。

隨著拉美非洲地區的深入拓展，更多中資企業對支付解決方案還有著更旺盛的定制化服務要求。比如大型跨境電商企業會定期分析影響支付成功率的各種問題，包括支付渠道與支付風控等，要求跨境支付服務商著手解決這些問題，令支付成功率“更上一層樓”；游戲企業還希望跨境支付機構聯合本地支付機構拓展分期付款業務，從而提升平均客單價（AOV）與整體營收；跨境B2B平臺要求跨境支付機構與當地銀行等金融機構保持密切溝通，根據貿易背景與貿易支付款項快速提高海外買家的支付限額，令B2B大額貿易順利推進。

“因此我們在中國地區組建了約20人的團隊，一面為進軍拉美非洲地區的中資企業提供合適的支付解決方案，一面與總部運營部門保持密切溝通，及時解決中資企業在跨境支付方面遇到的各種挑戰。”于翔告訴記者。經過多年努力，EBANX通過整合逾200種拉美非洲本地化支付工具，令支付成功率高于同行平均水準約5個百分點；在B2B貿易大額支付方面，EBANX與拉美非洲國家收單機構、發卡機構、當地銀行保持密切溝通，在合規操作的情況下，他們會根據B2B真實貿易背景與實際金額適度調高交易限額，令拉美非洲買家的大額B2B付款資金獲得快速批復。

在拓展拉美非洲市場過程，支付欺詐風險正成為中資企業亟需解決的新挑戰。

據Cybersource報告數據，2023年全球電子商務欺詐導致的損失達到約480億美元，其中跨境支付作為電商的重要組成部分，其欺詐損失占比顯著。而且隨著新興技術的高速演進，單筆欺詐損失金額也在不斷提升，如深度偽造（Deepfake）攻擊在2024年造成單筆數百萬美元的損失。

多位跨境電商業內人士直言，如今，越來越多海外不法分子盜用他人信用卡與數字錢包“支付欺詐”、或偽造交易記錄提高個人信用評級進行“先買后付欺詐”，中資企業只要“稍不留神”，就將遭遇跨境電商業務欺詐損失，個別交易日的支付欺詐損失金額甚至超過當天銷售額。

于翔表示，針對這種狀況，EBANX采取多重反欺詐風控舉措，一是自研的反欺詐引擎可以實時掃描交易，通過比對內部數據，對交易欺詐風險進行初步驗證，識別可疑的欺詐行為；二是借助AI機器學習技術，在處理海量交易數據同時，將可疑交易與逾100項已知的欺詐行為進行比對，及時發現涉嫌欺詐的交易行為；三是根據不同行業場景的潛在欺詐風險，將交易分配至合適的處理通道，進一步保障交易安全；四是與國際主流的反欺詐風控服務商開展合作，進一步增強支付環節的反欺詐風控能力。

Riskified 亞太地區負責人Tasneen Padiath向記者指出，隨著中國企業積極“出海”，他們在接受全球不同地區眾多本地支付方式同時，需高度關注由欺詐、平臺用戶政策濫用所造成的各種拒付風險，進而降低支付欺詐等風險帶來的業務損失，更好地實現“出海”目標。

多位跨境支付業內人士表示，隨著拉美非洲地區替代支付體系與配套風控舉措日益完善，中國與拉美非洲地區的經濟貿易合作前景正變得更廣闊——除了眾多中資企業爭相前往拉美非洲國家、拉美非洲當地企業也在積極通過跨境B2B、跨境電商渠道采購中國商品，在彼此“雙向奔赴”的趨勢下，跨境支付商正扮演“連接者”角色，推動彼此貿易規模持續擴大，實現共贏。

（作者 陳植）